Второй альбом Хайатта продолжал ту же самую музыкальную линию, что и "Hangin' Around the Observatory", но был намного богаче оркестрован - с духовой секцией и струнными. Это неудивительно, учитывая то, что продюсером этого альбома, как и предыдущего, был Glen Spreen, работавшим с Элвисом Пресли над шикарными треками "Suspicious Minds" и "In The Ghetto". Кроме множества приглашенных новых студийных музыкантов, в записи принимали участие и старые нэшвилльские знакомые: басист Ted Reynolds и клавишник Shane Keister. Вклад последнего в аранжировки альбома более чем заметен - местами клавишные доминируют и звучание альбома начинает напоминать piano rock а ля Элтон Джон. Но песенный талант Хайатта по-прежнему основан на корневой американской музыке: ритм-н-блюзе, кантри, госпел.
Коммерческого успеха альбом не имел, и разочарованное начальство лейбла Epic Records решило завершить работу с Джоном. Вслед за рекорд-компанией от услуг Хайатта отказалась и Tree-Music Publishing Company, для которой он уже несколько лет сочинял песни. В 76-м году Хайатт оставил Нэшвилл и перебрался в Сан-Франциско.
Продолжение следует...